Une vision 360° en matière de placements
C’est en Janvier 2013 que les deux entités Avenir Épargne et Harmonie Patrimoine fusionnent pour donner naissance à Groupe Expensis. Le rapprochement de ces 2 cabinets de gestion patrimoniale, qui existent par ailleurs réciproquement depuis 25 et 10 ans, permet d’offrir à leurs clients une vision 360° en matière de placements.
Que ce soit à titre professionnel ou privé, pour des conseils financiers et immobiliers, de la défiscalisation, de courtage en prêt immobiliers etc. les deux cabinets peuvent intervenir à chaque étape de votre histoire.
L’équipe qui s’est installée sur inovallée (7 D Chemin des Près – Meylan) s’occupe du pôle Courtage & Investissements et gère les missions suivantes :
- Réduction d’impôts (impôt sur le revenu et ISF)
- Optimisation de l’épargne (et celle des enfants)
- Diminution du coût des crédits (rachat de prêt et/ou assurance emprunteur)
- Investissements immobiliers
- Prévoyance / Santé
- Préparation de la retraite
- Optimisation de la transmission / succession
Pour marquer leur arrivée comme il se doit, le Groupe Expensis organise
le vendredi 6 avril (à l’heure du déjeuner) une porte ouverte de leurs locaux.
Pour plus de détails, contactez : marylin.bellossat@avenirepargne.com – 06.35.47.36.23
ou h.nider@harmonie-patrimoine.fr – 06.25.74.45.85.
Pour en savoir + sur Avenir Épargne
Pour en savoir + sur Harmonie Patrimoine
